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  • 化工需求不會更差適度進行左側配置源泉

    時間:2021-03-25 07:21:02 來源:加格達奇環保廠家 瀏覽量:2

    化工:需求不會更差 適度進行左側配置 類別: 機構: 研究員:

    [摘要]

    一、行業觀點:需求不會更差;適度進行左側配置(一)整體觀點未來一段時間,化工行業發展的大背景是:

    (1)國際原油價格短期下跌,但中期看需求及投機因素或推高油價;(2)需求不會進一步惡化;( )化工品價格整體筑底,上行取決于需求;(4)煤電價格未理順造成的缺電成為行業發展的常態。

    我們認為目前處于需求最差的時候,目前投資者可以考慮在左側進行以下配置:

    (1)低估值白馬股;(2)中報延續高增長的公司;( )價格筑底或供給偏緊,需求復蘇后將快速反轉的行業,如MDI、PO、氟化工產品、甲乙酮等;(4)受節能限電及缺電影響較大的行業。

    在沒有任何事實依據、未對360進行任何采訪的情況下(二)子行業觀點氯化銨:復合肥帶動,有價無貨。上周,氯化銨價格漲幅近10%,原因包括二元復合肥出口大增,國內復合肥需求增加,以及近期國內尿素行情帶動等。目前國內氯化銨市場處于有價無貨局面。

    二、數據跟蹤基礎化工全線上漲,但跑輸大盤原油及天然氣價格跌幅較大;煤炭價格平穩化工品價格漲少跌多,價差保持平穩(1)廣發化工價格指數綜述:化工品價格指數以漲為主;(2)化工品整體價格漲少跌多;( )化工品整體盈利能力保持平穩。

    三、廣發化工投資組合長期組合:久聯發展;金發科技;煙臺萬華;納川股份。

    中短期組合:由于需求未有好轉跡象,我們認為板塊尚處左側,故暫不推薦波動性較大的中短期個股。

    四、行業動態(1)聚氨酯“十二五”發展空間大;(2)“十二五”不再新建擴建磷肥項目;( )2015年涂料產量有望達1200萬噸;(4)“十二五”硫酸產量將達到9000萬噸;(5)TDI市場拉響產能過剩警報。

    五、風險提示原油價格劇烈波動

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